Neben dem SEPA-XML-Export gibt es jetzt eine neue Funktion, mit der du eine einfache CSV-Datei für SEPA-Lastschriften erstellen kannst.
Ab sofort kannst du bei der Erstellung von Kassenregeln nur noch Suchmuster eingeben, die korrekt sind. Ungültige Muster werden erkannt und können nicht gespeichert werden. Damit es einfacher ist, gibt es jetzt einen Hinweis auf der Eingabeseite, der erklärt, dass die Zeichen „/“ am Anfang oder Ende nicht eingetragen werden müssen. So kannst du Fehler vermeiden und deine Regeln funktionieren zuverlässig.
Ab sofort kannst du Belege nachträglich zu Buchungen hochladen, ansehen, austauschen oder löschen – solange die Buchung noch nicht abgeschlossen ist und du die Erlaubnis hast, die Buchung zu bearbeiten. Wenn die Buchung bereits durch einen Beleg erstellt wurde, passiert die Zuordnung der Datei automatisch und kann nicht manuell geändert werden. Diese Funktionen gelten sowohl für Buchungen als auch für Kassenbelege. Zusätzlich zeigt die Kasse jetzt zum gewählten Zeitraum den Anfangs- und Endstand an – so behältst du den Überblick wie in SuSa.
Die Eingabe eines Bundeslands ist ab sofort nur noch für Adressen in den USA und Kanada verpflichtend. In allen anderen Ländern – in denen diese Angabe nicht üblich ist – wird das Feld nicht mehr standardmäßig abgefragt.
Der zusätzliche Text in der Fußzeile zum Hinweis für die Erstellung digitaler Spendenquittungen – der nur bei aktivierter digitaler Signatur angezeigt wird – kann jetzt von Organisationen individuell angepasst werden. Bisher war dieser Text statisch, was zu Problemen führte, wenn individuelle rechtliche Hinweise oder kontextbezogene Informationen ergänzt werden sollten. Ab sofort ist dieser Text in der Benutzeroberfläche editierbar. Standardmäßig wird das bisher verwendete Template vorbefüllt, um bestehendes Verhalten beizubehalten. Die Eingabemöglichkeit erscheint nur, wenn die digitale Signatur aktiviert ist. Zudem sorgt ein Upgrade-Skript dafür, dass bei allen bestehenden Organisationen der bisherige Standardtext automatisch übernommen wird.
Eingehende E-Rechnungen werden nun automatisch erkannt, sodass der User sieht, dass es sich um eine E-Rechnung handelt. Falls die E-Rechnung nicht lesbar ist, wird weiterhin die OCR-Scan-Methode verwendet. Es gibt außerdem eine neue Option im Beleg-Editor, um zu entscheiden, ob eine E-Rechnung für diesen Beleg erstellt werden soll. Diese ist nur aktiviert, wenn eine Lieferantennummer im Debitor vorhanden ist. Zusätzlich wurden Lieferantennummern für Debitoren und Kreditoren hinzugefügt.
Im Offene-Posten-Report wird bei Mitgliedsbeiträgen die Mitgliedsnummer neben der Belegnummer angezeigt. Bei anderen Belegen entfällt die Anzeige.
Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Guthaben im Kundenkonto nicht auf den korrekten Betrag zurückgesetzt wurde, nachdem ein Anzahlungsbeleg gelöscht wurde.
Beim Bearbeiten eines Belegs kann der hochgeladene Beleg jetzt ersetzt oder ergänzt werden. Es erfolgt dabei keine Verarbeitung wie beim Erstellen – der neue Beleg wird nur gespeichert.
Für einen kurzen Zeitraum war nicht möglich, Mandate oder Tags auszuwählen, um Benutzerrechte zu verwalten oder Belege in der Anwendung Finanzen und Buchhaltung zu filtern. Zudem wurden Einladungs E-Mails zum Beitritt in eine Organisation nicht gesendet oder blieben hängen. Dieses Verhalten wurde behoben, sodass alle zuvor genannten Aktionen problemlos durchgeführt werden können.