Ab sofort können eigene Formate für die einzelnen Belegtypen individuell für jedes vorhandene Mandant konfiguriert werden. Optional kann auch ein mandantenübergreifendes Nummernformat inkl. Zähler für die Nummerierung der Belege verwendet werden.
Dank der neuesten Änderung ist es nun möglich, mehr als 1000 Debitoren zu exportieren und den Export auf bestimmte Bereiche einzuschränken.
Bereits versendete Belege können nun im Dokumentenausgang oder direkt in der Belegübersicht erneut an eine beliebige E-Mailadresse gesendet werden. Standardmäßig wird die im Debitor hinterlegte E-Mail vorausgefüllt.
Dokumentenausgang:
In der Beleg-Übersicht erscheint der Button zum erneuten Versand eines Belegs erst, wenn der Mauszeiger über den entsprechenden Bereich bewegt wird.
In den Beiträgen können nun ein E-Mail-Betreff, Inhalt, Einleitungstext auf dem Beleg sowie Notizen (In dem Beleg selbst) für Belege festgelegt werden, die aus Beiträgen in der neuen Anwendung Finanzen und Buchhaltung generiert werden.
Der Verwendungszweck, der für die Generierung der Lastschriften verwendet wird, kann nun direkt im Beitrag festgelegt werden. Dabei können Platzhalter genutzt werden, die nicht nur auf Systemfelder, sondern auch auf eigene Felder zugreifen. Diese Funktion gilt ausschließlich für Belege die in der neuen Anwendung Finanzen und Buchhaltung erstellt werden.
Nach der manuellen Erstellung eines Mitglieds oder Kontakts wird abgefragt, ob ein neuer Debitor erstellt oder ein bestehender Debitor zugewiesen werden soll. Falls die neuen Finanzeinstellungen noch nicht angelegt wurden, wird eine Nachricht angezeigt, dass diese zuerst erstellt werden müssen, bevor Debitoren erstellt werden können.
"Es fehlt ein Kontenplan" erhielt man bis vor 2 Tagen beim Import wenn kein Mandant ausgewählt war. Dies wurde nun überarbeitet, sodass dieses Feld nun zwingend erforderlich ist.
Es ist nun möglich, eigene Debitoren zu erstellen und diese den gewünschten Mitgliedern zuzuweisen.
Im Unterpunkt Entwürfe können nun alle Entwürfe des ausgewählten Mandanten bearbeitet oder abgeschlossen werden, wodurch die Belege endgültig erstellt werden.
Wir haben alle aktuell in den Mitgliedern/Kontakten hinterlegte Zahlungsinformationen selbstverständlich mit in die neue Anwendung übernommen. Für jedes einzelne Mitglied / einzelnen Kontakt, wurde ein Debitor in der neuen Buchhaltung angelegt.
