Die Buttons zur Erstellung von Spendenbescheinigungen, Guthaben-Rechnungen und Rechnungen im Mitgliederprofil werden nun ausgeblendet, wenn die Organisation im Geschäftsjahr 2025 ist. Diese Belege können für 2025 nur noch in der neuen Anwendung „Finanzen & Buchhaltung“ erstellt werden.
Manuell erstellte Debitoren können nun wieder erfolgreich Mitgliedern oder Kontakten zugewiesen werden. Die Zuweisung wird korrekt übernommen, und der Debitor kann für anstehende Belege als Zahlungsmethode verwendet werden.
Die Fehlermeldungen beim Fehlschlagen von Abrechnungen wurden verbessert. Wenn eine Abrechnung nun fehlschlägt, wird der genaue Grund für das Scheitern angezeigt.
Ein Fehler in der generierten XML-Datei für das Format pain.008.001.08 wurde behoben, der beim Upload bei der Bank zu einem BIC-Fehler führte. Die XML-Datei deklariert nun <BIC> und </BIC> korrekt anstelle von <BICFI> und </BICFI>, sodass sie nun fehlerfrei verarbeitet werden kann.
Beim Import kann nun optional aktiviert werden, dass für mehrere Mitglieder/Kontakte mit derselben Zahlungsart nur ein gemeinsamer Debitor erstellt wird. Besteht bereits ein Debitor mit identischen Zahlungsdetails, wird dieser automatisch zugewiesen. Damit während des Imports nur ein Debitor für mehrere Mitglieder angelegt wird, müssen Mandant, Mandatsreferenz, Zahlungsart, IBAN, Kontoinhaber und die Unterschrift der Mandatsreferenz übereinstimmen.
Änderungen an Belegen sind nun auch möglich, wenn bereits Zahlungen erfolgt sind – jedoch nur, wenn die Versandmethode und/oder die E-Mail des Empfängers geändert werden. In diesem Fall wird ein neuer Beleg erstellt und automatisch versendet.
Wenn beim Erstellen einer Rücklastschrift für einen Debitor, dessen Rechnungsversandmethode auf "Kein Versand" gesetzt ist, die Erinnerung nicht automatisch versendet wurde, musste diese manuell aus der Dokumentenausgangsbuch heraus gesendet werden. Um dies benutzerfreundlicher zu gestalten, wurde nun die Option implementiert, die Erinnerung direkt während des Rücklastschrift-Erstellungsprozesses zu versenden. So wird das Versenden der Erinnerung jetzt automatisch und problemlos erledigt.
Die fehlerhafte Konfiguration von Beiträgen, die zum Fehlschlagen der Abrechnungen führte, ist nun durch eine verbesserte Validierung nicht mehr möglich. Ein Beispiel dafür ist, dass "Kostenstelle 1" und "Kostenstelle 2" nun nicht denselben Wert haben dürfen.
Stornierte Belege wurden weiterhin unter "Offene Belege" angezeigt, obwohl sie bereits storniert worden sind. Dies trat auch auf, wenn der Beleg noch nicht bezahlt war, wodurch die Belege nach der Stornierung fälschlicherweise als "Überfällig" kategorisiert wurden. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass alle Belege korrekt angezeigt werden.
Es wurde ein Scroll-Balken implementiert, der es nun ermöglicht, auch bei einer großen Anzahl an verbundenen Bankkonten (10 oder mehr) problemlos weiter nach unten zu scrollen.