- Durch die zuletzt implementierten Änderungen wird die Versandmethode und E-Mailadresse nun korrekt aus dem ursprünglichen Beleg übernommen, sodass keine manuelle EIngabe mehr nötig ist.
- Der ursprüngliche Beleg wird ab sofort zusätzlich in der Belegübersicht verlinkt, um es übersichtlicher zu machen und leichter nachvollziehen zu können.
- Wenn der Beleg via Lastschrift bezahlt wurde, werden automatisch die Kontodaten in die Überweisung übernommen.
- Es wird automatisch das Konto ausgewählt, auf dem die Lastschrift eingegangen ist.
- Der Verwendungszweck der Überweisung wird automatisch gesetzt
Wenn man versucht einen Mandanten zu löschen, welcher noch in einem Beitrag verlinkt ist, erhält man nun eine Aussagekräftige Fehlermeldung.
Wenn man ein Mandant löscht, werden alle dazugehörigen Debitoren ebenfalls gelöscht und die Zuweisung aus dem Mitglied vollständig entfernt.
Das Eingabefeld für Telefonnummern wurde verbessert, sodass automatisch das richtige Format mit Ländervorwahl verwendet wird. Das macht die Eingabe und Prüfung von Telefonnummern einfacher und nicht so fehleranfällig.
Das Feld „Lieferdatum“ wird nun nicht mehr auf Belegen angezeigt, die aus dem alten campai-System erstellt wurden. Außerdem können diese Belege jetzt bearbeitet werden, ohne dass ein „Lieferdatum“ angegeben werden muss.
Beim Abrechnen von Beiträgen aus dem alten System wird überprüft, ob der Steuersatz der abzurechnenden Beiträge auch in der neuen Buchhaltung hinterlegt ist. Falls kein entsprechender Steuersatz gefunden wurde, wird kein Steuersatz angewendet.
Beim Erstellen von Beiträgen wird nun sichergestellt, dass keine Steuern festgelegt werden können, wenn die ausgewählte Kostenstelle keine Steuern zulässt.
Es ist nicht möglich, einen neuen Beitrag anzulegen, wenn die Anwendung Finanzen und Buchhaltung noch nicht konfiguriert wurde. Im angezeigten Dialog werden die nächsten Schritte zur Einrichtung erklärt.
Eine neue Checkbox wurde hinzugefügt, die es ermöglicht, Debitoren für alle Mitglieder/Kontakte zu erstellen, auch wenn der Import keine Zahlungsinformationen enthält. Dies gilt auch für Mitglieder/Kontakte, die aktualisiert werden und noch keinen Debitor zugewiesen haben.
Wenn in der Organisation nur ein Mandant existiert, wird es automatisch ausgewählt, ohne dass danach gefragt wird. Sind mehrere Mandate verfügbar, muss eines manuell ausgewählt werden.