Buchungsregeln um Kreditoren und Debitoren erweitern  #995

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Steffen Schmidt
 hat dieses Ticket geöffnet vor 2 Monaten in 💡 Features • 7 Kommentare
Steffen Schmidt
 Dienstag, 08.04.2025, 05:58

Es wäre gut, wenn bei den Buchungsregeln auch Kreditoren und Debitoren hinterlegt werden können. Nur dann ergibt die automatische Zuordnung in unseren Augen einen Sinn. Ansonsten bearbeiten wir diese immer wieder.

Oliver
 Dienstag, 08.04.2025, 09:30

Hallo Steffen,


kannst du uns da bitte eure Usecases schildern, damit wir alles richtig beachten können?

Liebe Grüße
Oliver

Oliver
 hinzugefügt Buchhaltung  Label Dienstag, 08.04.2025, 09:30
Oliver
 Status geändert in Wird überprüft Dienstag, 08.04.2025, 09:30
Steffen Schmidt
 Dienstag, 08.04.2025, 20:31

Eines von mehreren Beispielen:

Telekom-Rechnung von jedem Monat. Telekom ist als Kreditor angelegt. Eine Buchungsregel haben wir auch, mit den entsprechenden Kriterien sowie unseren Details für Buchungsposten wie Kostenstelle, Buchungskonto, Steuer angelegt. Jedoch fehlt hier die Auswahl des Kreditors (oder Debitors bei Einnahmen).


Hilft dir das?

Kathrin Zelch
 Mittwoch, 30.04.2025, 08:15

Hallo!

Ich finde auch, dass dies eins der wichtigsten Features für Buchungsregeln ist.

Ein Beispiel bei uns wären Dauerspenden. Wir haben viele Spender, die uns jedes Monat den selben Betrag überweisen.

lg Kathrin

Kathrin Zelch
 Mittwoch, 21.05.2025, 11:09

Hallo!

Gibt es hier schon ein Feedback, ob dies in näherer Zukunft umgesetzt wird?

Dies wäre für uns ein sehr zentrales Feature, um die Buchhaltung effizient abwickeln zu können!

Liebe Grüße

Kathrin

Oliver
 Mittwoch, 21.05.2025, 14:24

Hallo zusammen,

aktuell arbeiten wir hier noch nicht explizit dran, da es ja erst 3 Upvotes gibt. Aber wir arbeiten gerade daran, Buchungsregeln auch als Beleg und nicht nur als Buchung zu erfassen. Da sollte dann meiner Meinung nach auch Debitor und Kreditor auswählbar sein. Aber ich weiß noch nicht genau wie das umgesetzt wird.

Liebe Grüße

Oliver

Kathrin Zelch
 Mittwoch, 28.05.2025, 09:17

Das klingt sehr gut! Ist sogar noch besser, wenn auch gleich ein Beleg erstellt wird.
Gibt es dazu bereits einen Zeitplan für die Umsetzung?

Wie bekomme ich denn mit, wenn das umgesetzt wurde?

lg Kathrin

Oliver
 Mittwoch, 28.05.2025, 09:33

Hallo Kathrin,

ich sehe nur, dass es in Bearbeitung ist, das heißt normalerweise, dass es in Tagen bis wenigen Wochen fertig ist. Mitbekommen tut ihr das über die Updates


Liebe Grüße

Oliver

3
Je mehr Upvotes, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Implementierung/Umsetzung
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