Hinterlegung von Bankdaten und und Anschriften bei Kreditoren  #868

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Ulrike Philippson
 hat dieses Ticket geöffnet vor 9 Monaten in 💪 Verbesserungen • 11 Kommentare
Ulrike Philippson
 Montag, 20.01.2025, 06:41

Um nicht manuell die Bankdaten eintragen zu müssen, wäre es hilfreich, wenn auch bei den kreditoren zumidest die Bank, gern aber auch die Kontakt- und Adressdaten hinterlegt werden könnten.

Oliver
 hinzugefügt Finanzen und Buchhaltung Rechnungen/Beiträge/Spenden  Labels Montag, 20.01.2025, 09:09
Oliver
 Montag, 20.01.2025, 09:09

Ladet ihr dazu auch Belege hoch? Weil da müsste sich campai ja die Daten vom Beleg ziehen.

Ulrike Philippson
 Montag, 20.01.2025, 11:28

Ja wir laden auch einen Beleg hoch, das ist im Grunde ein pdf einer excel-Tabelle. Auch die Bankverbindung ist in dem Dokument hinterlegt. Aber die Bankverbindung wird nicht erkannt.

Oliver
 Montag, 20.01.2025, 13:24

Kannst uns so einen Beleg in den Support schicken, dann können wir den Einlesealgorithmus anpassen, dass er die Informationen korrekt auslest.

Ulrike Philippson
 Montag, 20.01.2025, 14:08

ok habe ich gemacht. Danke!

STC RW Admin
 Mittwoch, 14.05.2025, 12:13

Evtl. auch noch eine Kundennummer als Feld.

Raphael Schürholz
 Freitag, 13.06.2025, 19:31

eine weitere spontane Idee: wenn bei einem Kreditor Bankdaten vollständig hinterlegt sind, könnte man dort einen Button integrieren, mit dem man direkt eine Überweisung starten könnte

christian.westerwald
 Samstag, 16.08.2025, 05:22

@oliver Hast du für mich ein Tipp, was wir für Informationen auf einer Übungsleiterabrechnung als Beleg hinterlegt werden müssen, damit er den Kreditor richtig erkennt?


Aktuell liest er nur den Betrag und IBAN richtig aus.

Wir Bauen hierzu aktuell ein neues Formular auf.


Liebe Grüße


Christian

Oliver
 Samstag, 16.08.2025, 18:41

Hm, schwierig zu sagen, da das dem System antrainiert wurde. Normalerweise sollte es den Namen erkennen, wenn der Name drauf steht. Schick uns sonst mal euren Beleg im Support und erkläre dort nochmal dass da der Kreditor nicht richtig erkannt wird.


Liebe Grüße

Oliver

bjoern.brommenschenkel
 Donnerstag, 25.09.2025, 06:28

Guten Morgen Zusammen,


wir würden auch begrüßen, wenn die Kreditoren analog zu den Debitoren Stammdaten und Bankverbindungen nicht jedes Mal neu eingegeben werden müssten.


Darüber hinaus können Debitoren auch gleichzeitig Kreditoren sein. Das könnte man auch direkt in der Mitgliederübersicht mit anzeigen lassen.

Katrin Wilde
 Freitag, 03.10.2025, 10:03

Wir fänden es auch gut, wenn die Bankverbindung bei den Kreditoren hinterlegt werden. Wir haben häufig Belege, bei denen das System die Bankverbindung nicht erkennen kann. Z. B. Bescheide von Behörden enthalten die Bankverbindung häufig im Fließtext, damit hat das System wohl Probleme. Wir müssen häufig auch Auslagen oder Kilometergeld an ehrenamtliche Mitarbeiter erstatten. Die haben wir auch als Kreditoren angelegt. Wenn die Angaben handschriftlich irgendwo im Text enthalten sind, erkennt das System sie nicht. Manchmal wird auch keine Bankverbindung angegeben, weil angenommen wird, dass diese bei uns vorliegt.

Oliver
 Samstag, 04.10.2025, 21:39
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