Hallo,
ist es möglich, die bei Mitgliedern hinterlegten Notizen beim Export einer Excel-Datei mit anzuzeigen? Alternativ/zusätzlich sollten die Notizen auch in der Listen-Ansicht und beim Mitglied in der App angezeigt werden.
Momentan ist es sehr umständlich die Notizen abzurufen, da man diese nur am PC beim Aufrufen jedes Mitglieds sehen kann.
Wir nutzen bei Kündigungen aktuell noch eine separate Excel-Liste, in der wir den Stand der Kündigung (z.B. "warte auf Bestätigung" etc.) in einer Spalte eintragen, weil es einfach übersichtlicher ist. Wäre toll, wenn das künftig über Campai läuft.
Liebe Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
ihr könnt euch dazu ja eigene Felder anlegen. Da braucht ihr dann nur mehr den Status auswählen oder anhaken, je nach dem wie ihr die eigenen Felder anlegt. So habt ihr alles in campai schön übersichtlich. Funktioniert dann eh auch wie eine Excel-Liste mit Doppelklick auf das Feld in der Übersicht, könnt ihr den Status dann ändern.
Wenn ich etwas falsch verstanden habe, oder ich ein kurzes Video machen soll, damit du weißt, was ich meine, bitte gerne Bescheid geben.
lg
Olive
Hi Oliver,
okay ja verstehe was du meinst. Das funktioniert sicherlich mit dem Excel-Export. Fände es nur schöner, wenn das mit den Notizen klappt.
So besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass manche Personen anfangen, die Notizen zu nutzen und andere ein eigenes Feld verwenden.
Aber wir probieren das mal aus bei uns.
LG
Lukas
Alternativ könnt ihr schon auch Notizen verwenden und ein Datum für die Wiedervorlage angeben. Dann erscheinen die auch in der Wiedervorlagen-Liste auf der Übersichtsseite und könnt ihr dann auch als erledigt markieren. So habt ihr doch auch die perfekte Übersicht, oder?
Stimmt, wir testen mal was praktikabler ist👍