Wie lässt sich beispielsweise einem wiederkehrenden Vorgang, wie z.B. einer Beitragsabrechnung, eine BESTIMMTE Rechnungsvorlage zuordnen?
Hier könnte m.E. bei der Auswahl "jetzt abrechnen" ein weiterer Menü-Auswahlpukt hinzugefügt werden, in welchem der User die Rechnungsvorlage auswählt, die verwendet werden soll.
Da wird immer die unter Rechnungsvorlagen als Standardvorlage ausgewählte Rechnung vwrwendet. Du kannst diese vor dem generieren der Rechnungen beliebig ändern.
Kannst du euren Usecase genauer beschreiben? Warum braucht ihr da verschiedene Vorlagen?
Hi Oliver,
Danke Dir. der “Umweg” ist nicht zufriedenstellen, zumal er voraussetzt, dass der/die User beim RG schreiben mehrfach hin-und-her hüpfen und evtl. vergessen, die Vorlage wieder umzustellen.
Außerdem werden unterschiedliche Vorlagen benötigt, da es unterschiedliche rechtliche Anforderungen an RG gibt (Ideeller Bereich/Zweckbetrieb/voll steuerbarer Bereich).
Wäre eine echte Erleichterung und sinnvoll, wenn denn schon unterschiedliche Vorlagen ermöglicht werden
Alles klar, dann lass ich den Verbesserungsvorschlag offen, bis wir uns darum kümmern können.
Danke Dir.
Und Update: Der vor Dir beschriebene Weg, die Vorlage vor RG-Erstellung in der RG-Vorlagen als “Standardvorlage” einzustellen, funktioniert nicht.
Es wird immer auf die in campai voreingestelle Vorlage zurückgegriffen.
Also ist das hier kein Verbesserungsvorschlag mehr, sondern ein bug/Fehler.
Zumindest bei uns (habs gerade über iPhone/Safari versucht und teste gleich noch Mac/chrome)
Alles klar. Kannst du dazu bitte einen Bug aufmachen. Ist ja nicht genau das gleiche.
klar.
Hinweis: wenn aus dem Mitgliedsdatenblatt eine Einzel-RG erstellt (bin gerade auf MAC/Chrome unterwegs) werden soll, erscheinen die angelegten RG-Vorlagen zur Auswahl. Da ist der Workflow gut und logisch-konsequent m.E.
Der "bug" tritt auf, wenn aus dem Menü "jetzt abzurechnen" - und da stehen ja üblicherweise die Beitragsrechnungen - die RG erzeugt werden sollen und das natürlich auch "en bloc". Dann überspringt der workflow die Vorlagenauswahl und die voreingestellte RG-Vorlage sondern "zieht" die default in campai angelegte "Standardvorlage", selbst, wenn diese schon einmal an den Verein (logo etc.) angepasst wurde.
LG
Markus