Hallo Alle,
wir nutzen ganz frisch Campai und sind gerade dabei erste Events anzulegen. Da unsere Jahres-Weiterbildungen teurer sind als klassische Wochenend-Events haben wir oft Teilnehmende, die nach Ratenzahlung fragen.
Hier war unsere Überlegung, dass die Menschen online das Event buchen, dann automatisch eine Rechnung erhalten, ein SEPA-Mandat ausfüllen und wir dann quartalsweise den vereinbarten Betrag abbuchen. Wie lässt sich dies praktisch in Campai umsetzen?
Und für Menschen die bereits gebucht haben und eine Rechnung bekommen haben: Kann ich mit ihnen über die Mitgliederfunktion einen "Vertrag" anlegen und eine Ratenzahlung per SEPA-Lastschrifteinzug vereinbaren?
Die Menschen sind bereits als Debitor angelegt aber noch nicht in den Kontakten der Mitglieder. Wie könnte ich diese dort automatisch auch als Kontakte einpflegen?
Vielleicht gibt es ja auch Wege an die wir noch gar nicht gedacht haben.
Vielen vielen Dank für eure Unterstützung.
Anja
Hallo auch 😃
Gehöre zum selben Team.
Meine Vermutung ist, dass wir für die Problemstellung oben auch Kontakte bzw. Mitglieder anlegen müssen.
Leider finde ich keine Funktion mehr um einen Debitor in einen Kontakt umzuwandeln. Ich erinnere mich, dass es da mal irgendwo eine Möglichkeit gab Debitoren in Kontakte umzuwandeln. Ich hab das testhalber damals mit einer Person gemacht und in der Debitorenliste wird mir die jetzt auch als Kontakt/Mitglied angezeigt, aber ich finde nichts wo ich neue Kontakte erstellen kann bzw. Debitoren in Kontakte umwandeln.
Vielen Dank!
Hallo ihr,
bitte gerne unter Feedback als Feature-Wunsch rein. Aktuell gibt es da keine einfache Lösung das per Lastschrift zu machen. Außer eben die Leute als Mitglied/Kontakt anlegen und dann mit einem Vertrag arbeiten.
@Aaron: Debitor in Kontakt umwandeln, hat es nie gegeben. Vielleicht hast du Kontakt in Mitglied umwandeln gemeint.
Liebe Grüße
Oliver
Hallo Oliver,
Danke dir! Ah ok, das kann sein. Umgekehrt scheint es über die Mitgliederverwaltung zu funktionieren, dass ich einen Kontakt dort anlege und der dann auch Debitor ist. Das wär supercool, wenn es auch in die andere Richtung gehen würde. Ich hab eben versucht alle Debitoren als CSV zu exportieren und in der Mitgliederübersicht zu importieren, aber das scheint nicht dir richtige formatierung dafür zu sein. Würde ja dann vermutlich auch nicht mit den richtigen Debitoren verknüpft sein vermute ich?
Liebe Grüße
Aaron
Hallo Aaron,
ja, bei der Anlage eines Kontakts wird normalerweise ein Debitor angelegt, wenn man nicht auswählt, einen anderen zuzuweisen. Umgekehrt geht das nicht. Auch ist die Zuweisung nicht gegeben, wenn man Debitoren exportiert, umformatiert, und dann als Kontakte importiert. Da müsste man dann die vorhandenen Debitoren manuell zu den Kontakten zuweisen.
Ein Workflow bei Events, wurde da bisher noch nicht angedacht bzw. umgesetzt. Da müsstet ihr noch Geduld haben.
Liebe Grüße
Oliver
Vielen Dank. Dann bin ich gespannt auf zukünftige Entwicklungen 😃