Hallo in die Runde, ich komme mit dem neuen Campai nicht zurecht. Ich muss dringend meine Jahresrechnungen versenden, welche mir auch zur Abrechnung als fällig angezeigt werden. Wenn ich auf "jetzt abrechnen" gehe, sagt mir das Programm an, dass ich noch Einstellungen vornehmen muss. Zuerst soll ich einen Mandanten zuordnen. Der Mandant ist da. Dann möchte er, das ich dem Mandanten die Sepa-Konten zuweise. Keine Ahnung, wie ich das mache. Sie stehen dann zwar in der Spalte, aber ich kann nicht speichern. Die Konten sind da, zunächst nur als Offline-Konten ... da es aber nicht ging, habe ich jetzt doch die aktuellen Kontobewegungen seit dem 01.01. hochgeladen. Doch eine Verknüpfung vom Mandanten mit den Konten bekomme ich nicht hin.
Irgendwie sind die Einstellungen in den abzurechnenden Beiträgen auch nicht richtig. Vielleicht kann mir ja jemand bitte helfen? Sonst habe ich nur auf "jetzt abrechnen" gedrückt und die Rechnungen wurden erstellt und gleich per Mail versendet.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
LG Jaqueline
Hallo Jaqueline,
hast du die Schritt-für-Schritt-Einleitung einmal durchgeführt, um die Mitgliederverwaltung mit der neuen Finanzbuchhaltung zu verknüpfen?
https://community.campai.com/documentation/vereinssoftware/buchhaltung/erstmalige-einrichtung
Dieses ist sehr relevant, auch wenn ihre eure Buchhaltung nicht über Campai erledigt. Ab 2025 läuft die gesamte Beitragsabwicklung nur noch über das neue Finanztool.
Liebe Grüße
Angela
Hallo,
Ich habe dasselbe Problem und finde leider den Fehler nicht.
Gibt es Schlüsselstellen, wo ich überprüfen kann, ob die Bankkonten und Mandanten-Verknüpfung richtig vorgenommen wurde? Das hat ein Kollege Anfang Januar gemacht (Schritt 1 in der Anleitung) und ich möchte sicher stellen, dass alle Angaben stimmen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Katja
Hallo Katja,
nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschlossen, alle Verträge zu löschen. Jetzt habe ich erstmal nur den Jahres-Mitgliedsbeitrag neu angelegt und diesen allen Mitgliedern zugewiesen. Und siehe da, die Rechnungen wurden erstellt und auch versendet. Leider muss ich nun auch noch alle anderen Verträge neu anlegen und den einzelnen Mitgliedern zuweisen. Da steht mir noch viel Arbeit bevor. Das Wichtigste ist aber, dass es klappt. Ich bin soooo erleichtert.
Gruß Jaqueline
Hallo Jaqueline,
vielleicht waren in den Verträgen die Konten nicht richtig zugewiesen. Sagen kann ich das von außen leider nicht. Bei solchen Problemen ist es immer das Beste, wenn ihr euch direkt über den Support meldet und uns als Eigentümer einladet. Dann können wir die Sachen für euch überprüfen.
Liebe Grüße
Oliver
Hallo Oliver,
Im Support wurde mir angeboten, einen Eigentümer einzuladen. Ich hatte den Eindruck, dass das eine untypische Variante ist, da es auch im Screensharing möglich sein sollte gemeinsam kurz durch die Stellen zu gehen. Ist das bei euch so gängig?
Ich habe den Vorschlag aus Datenschutzgründen abgelehnt, weil ich das in der Praxis nicht kannte. Wenn das eure normale und geprüfte Vorgehensweise ist, weiß ich beim nächsten Mal Bescheid und wir finden vielleicht schneller eine Lösung.
Danke für die Rückmeldung in jedem Fall!
Liebe Grüße,
Katja
Hallo Katja,
ja das ist so unsere Standardvorgehensweise. Ihr habt uns ja bei Einrichtung den AVV unterschrieben, also alles DSGVO konform.
Liebe Grüße
Oliver
Okay, danke dir!
Gruß, Katja