Gaétan
Liebes Campai Team,
zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für eure kontinuierliche Weiterentwicklung – wir merken, wie das System immer stärker wird!
In der täglichen Arbeit mit der Bankkonten-Integration ist uns jedoch ein Punkt aufgefallen, bei dem wir uns sehr über eine Verbesserung freuen würden:
Aktuelles Verhalten
- Öffnet man im Bankkonto die Transaktionsdetails zu einer Buchung, wird dort der zugehörige Beleg als Link angezeigt.
- Klickt man diesen Link an, landet man jedoch nicht direkt beim Beleg, sondern lediglich in einer Suchübersicht.
- Man muss anschließend selbst den passenden Beleg auswählen.
- Stammt der Beleg aus einem anderen Jahr als die Buchung, landet man zudem im falschen Jahr und sieht zunächst gar nichts. Um den Beleg sehen zu können, muss man dann aktuell manuell das richtige Jahr im Dropdown auswählen.
Problem
Das führt zu zwei Schwierigkeiten:
- Nutzer:innen müssen selbst nochmals auf den richtigen Beleg klicken – was fehleranfällig ist, insbesondere wenn mehrere Belege mit derselben Nummer existieren (z. B. weil unterschiedliche Lieferanten identische Rechnungsnummern verwenden).
- Bei Belegen aus einem anderen Jahr sieht man gar nichts, solange man nicht manuell das Jahr umstellt. Gerade bei Dauerbelegen (z. B. Leasingverträge) oder bei Zahlungen, die im Januar neuen Jahr erfolgen, während der Beleg noch im alten Jahr (z.Bl. Dezember) liegt, entsteht dadurch unnötige Verwirrung. Für Mitglieder unserer Finanzprüfungskommission ist das kaum handhabbar – sie müssten auswendig wissen, in welchem Jahr der Beleg liegt, was praktisch nicht machbar ist. Das sorgt für Rückfragen und erschwert die Arbeit unnötig.
Wunsch / Verbesserungsvorschlag
- Wir wünschen uns, dass die Links in den Transaktionsdetails direkt auf den konkreten Beleg verweisen – unabhängig vom Jahr. Das würde bedeuten: Mit einem Klick landet man sofort beim richtigen Beleg, ohne zusätzliche Suche oder manuelles Umstellen.
- Ansonsten wäre es zumindest vorübergehend schon mal sehr hilfreich, wenn in der URL der Suchfunktion zumindest das richtige Jahr des Belegs hinterlegt wird. Diese Information liegt ja ohnehin im System vor.
Wir sind überzeugt, dass dies eine erhebliche Erleichterung in der Praxis darstellen würde, gerade bei Prüfungen oder wenn Vorstände/Mitarbeiter auf die Unterlagen zugreifen.
Vielen Dank fürs Prüfen und für euer offenes Ohr für solche Anregungen!
Mit den besten Grüßen Gaétan
Oliver
Oliver