Hallo zusammen,
beim Anlegen/Import von Kontakten kommt es immer wieder zu Dopplungen. Das ist dann herausfordernd, wenn dem Ursprungskontakt z.B. bereits Rechnungen zugeordnet sind. Diese erscheinen bei nur einem der gedoppelten Kontakte.
Gibt es die Möglichkeit einer Dublettenprüfung bzw. ist diese angedacht?
Besten Dank für die Info.
Moin,
das verstehe ich nicht. Wenn du beim Import "Importiere Kontakte mit dem erweiterten Modus" auswählst, wird doch "bestehende Mitglieder aktualisieren" angeboten.
Beispiel: du hast einen bestehenden Kontakt "BSV Geschäftsstelle" und importierst einen veränderten Datensatz von "BSV Geschäftsstelle", dann wählst du" Importiere Kontakte mit dem erweiterten Modus" und siehst dann auf der nächsten Seite links "BSV Geschäftsstelle", in der Mittte die Daten und rechts "bestehende Mitglieder aktualisieren". Das sollte doch dann funktionieren?
Ok, vielen Dank dafür. Gleichzeitig passiert es, dass Datensätze versehentlich doppelt angelegt werden. Hierzu wäre eine Dublettenprüfung und Zusammenführung als technische option zielführend.
LG
Rainer
Ja, das geht nicht. Du könntest sie höchstens suchen (nach Name z.B.). Zusammenführen geht da baer nicht, soweit ich weiß. Das müsstest du bereits beim Import machen, wie beschrieben.
Hallo Rainer,
im neuen CRM gibt es dann auch beim Anlegen eine Duplettenprüfung 😉
Liebe Grüße
Oliver