Hallo Zusammen,
Teilnehmer an unseren öffentlichen Veranstaltungen werden bei uns als Kontakte angelegt (bestätigt mit Einwilligung nach DSGVO). Jetzt habe ich schon einen großen Grunddatenbestand >1000 Kontakte. Aus einer Exceldatei mit Emailadressen möchte ich nun folgendes erreichen:
A) gibt es die Email schon in einem Kontaktstamm, dann update den Satz mit einem zusätzliche Eintrag in einem Kundenfeld
B ) gibt es die Email noch nicht, dann lege einen neuen Stammsatz an und füge einen Eintrag in einem Kundenfeld hinzu.
Was wäre hier die Best-Practice Herangehensweise?
Schöne Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
rein mit E-Mail-Adresse als Abgleichsparameter wird wahreicheinlich nur das funktionieren:
A) ich würd alle Kontakte exportieren und die zusätzlichen Daten ergänzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaub das kann man mit der Funktion sverweis automatisch zuordnen lassen. dann wieder importieren.
B ) auch irgendwie dann in excel die zwei Listen (Export und deine Liste) abgleichen und bei den nicht vorhandenen, dann die Daten die zum Anlegen gebraucht werden ergänzen. bzw. vom Event-Export nehmen. Dann wieder importieren.
Wenn du zumindest den Nachname, besser noch zusätzlich den Vornamen in der Datei hast, müsste es aber auch klappen, wenn du die Liste einfach mit der richtigen Spaltenzuordung im Erweiterten Modus importierst, dann müsste campai die vorhandenen erkenn und updaten bzw. ergänzen und nicht übereinstimmende neu anlegen.
Liebe Grüße
Oliver
Hi Oliver,
danke für deinen Vorschlag. Name und Vorname habe ich auch, aber da kann ja immer mal schnell ein Tippfehler passieren, da wir das von handschriftlichen Formularen in eine Excel übernehmen. Ich fühle mich bei der Datenmenge etwas unwohl so viel mit export/import zu machen. Wäre es möglich, dass du das bitte vielleicht intern nochmal genauer eruierst? Ansonsten wäre das für mich ein wichtiger Punkt im neuen Mitglieder/Kontakte Modul. Es müsste halt so sein, dass beim Import verschiedene Szenarien auswählbar sind, z.B. update(nur neue Sätze hinzufügen) oder sowas wie modify(wie update und zusätzlich bestandsdaten aktualisieren) und dann anhand von einem oder mehreren Schlüsselfelder eine Entscheidung/Operation durchgeführt wird. Etwaige unstimmigkeiten müssten als solche zu sehen sein, z.b. Email identisch aber der neue Satz hat einen anderen Nachnamen usw.
VG
Patrick
Hi Patrick,
da du das über den "erweiterten Modus" machen musst, musst du ohnehin jeden Kontakt/Datensatz durchklicken und es wird auch angezeigt, was upgedatet wird. Also eh genau das, was du möchtest, oder?
Liebe Grüße
Oliver
Hi Oliver,
okay dann schaue ich mir das mit dem erweiterten Modus an.
VG
Patrick